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中國飲食文化博大精深，追求五味調(diào)和，其中離不開調(diào)味品的貢獻(xiàn)。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，過去十年中國調(diào)味品及醬料市場（不含醋）2007-2016銷售額CAGR為9%，預(yù)計(jì)2017年突破千億，達(dá)1064 億元，同比增7.0%，保持中高速增長。

消費(fèi)升級大背景下，居民收入水平提高與健康意識增強(qiáng)助力調(diào)味品行業(yè)量價齊升。我國城鎮(zhèn)居民可支配收入從2003年的8000元左右持續(xù)高速增長到2016年的三萬元以上，同時消費(fèi)者更加關(guān)注飲食健康。2012-2013 年，受中央“八項(xiàng)規(guī)定”影響，高端餐飲業(yè)規(guī)模直線下滑，整體餐飲業(yè)同比增長放緩。2014年開始，伴隨高端餐飲向大眾餐飲轉(zhuǎn)型、O2O 外賣服務(wù)興起、以及高端餐飲自身逐漸復(fù)蘇，餐飲行業(yè)持續(xù)回暖，帶動整體調(diào)味品的消費(fèi)。

在整個調(diào)味品行業(yè)中，醬油是核心，其他品類目前規(guī)模較小，增速快且有較大空間。16年醬油行業(yè)零售規(guī)模達(dá)630.6億元，遠(yuǎn)高于其余子行業(yè)，2016 年行業(yè)零售規(guī)模同比增速8.2%。受益于健康意識增強(qiáng)和西式餐飲方式影響，沙拉醬、番茄醬、蛋黃醬體量小，同時也是增長最快品類，但幾乎由國外品牌壟斷。傳統(tǒng)非醬油品類蠔油、調(diào)味醬、雞精雞粉，2016 年零售規(guī)模同比增速分別12.5%、13.5%、8.9%，增速較高，未來空間仍然廣闊。

從調(diào)味品行業(yè)整體來看，我國行業(yè)集中度CR5不足9%，低于20%的全球平均水平。從醬油行業(yè)來看，日本CR5 龜甲萬（31%）、Yamasa、Higeta、東丸、Marukin 忠勇合計(jì)超過50%，其他1400家企業(yè)瓜分剩下市場。國內(nèi)行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于日本，未來大品牌整合是大勢所趨。我國醬油CR5不到27%，龍頭海天目前市場份額只有15%，醬油廠家還有很大的提升空間。

以醬油為例，消費(fèi)升級趨勢十分明顯。從營養(yǎng)角度看，老抽鹽分高、糖分高、澀度高、濃度高，生抽營養(yǎng)價值更高，隨著粵菜的全國推廣以及廣東醬油企業(yè)的強(qiáng)勢滲透，以生抽為基礎(chǔ)的廣式鮮味醬油逐漸替代北方的老抽。從量來看，醬油是國內(nèi)最重要且規(guī)模最大的調(diào)味品，消費(fèi)量仍有向上增長空間。對比日本醬油人均消費(fèi)量8-9 升，國內(nèi)目前醬油人均消費(fèi)量為5-6 升,仍有向上增長空間。

除了消費(fèi)升級趨勢明顯之外，調(diào)味品也有較大的提價空間。首先調(diào)味品需求是必需品，單價整體不高，單次購買可以支持較長時間的使用，消費(fèi)者的價格敏感度較低。所以調(diào)味品受提價影響較小，有利于領(lǐng)先企業(yè)轉(zhuǎn)嫁成本壓力。2017年以來，為應(yīng)對原材料成本上漲，多家調(diào)味品企業(yè)對旗下產(chǎn)品提價5-8%，同時通過推出高端產(chǎn)品來拔高產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)間接提價。醬油價格帶也不斷上移，目前8-10元的價格帶產(chǎn)品以特級、一級高鮮醬油為主，包括海天特級金標(biāo)、海鮮醬油、味極鮮，廚邦醬油、東古一品鮮、李錦記精選生抽等，逐漸脫離了原來5-6元的醬油價格帶。

整體來看，調(diào)味品行業(yè)集中度較低，未來有很大的整合空間，而且迎合了健康飲食的消費(fèi)升級趨勢。調(diào)味品未來的方向是品類多樣化、精細(xì)化、高端化，會開拓很多空白的細(xì)分市場，推動行業(yè)的增長。

考慮到中國地域廣闊，區(qū)域的口味偏好差異，我國調(diào)味品行業(yè)目前以地方性企業(yè)為主，鮮有真正的全國化品牌。隨著行業(yè)的逐漸發(fā)展和洗牌，許多主營區(qū)域市場的中小企業(yè)也開始全國化擴(kuò)張，很多企業(yè)在激烈競爭中有望通過全國化擴(kuò)張和兼并收購迅速拓展市場，提高市場份額，成為調(diào)味品行業(yè)的龍頭。

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