生鮮:零售的下一個戰(zhàn)場
來源:易沛琪 瀏覽人數(shù):42587 時間:2017/09/27
生鮮食品是消費市場重要的品類之一,是居民日常生活的剛性需求。生鮮食品主要指果蔬、肉類、水產等初級農產品,只做必要的保鮮和初加工就可上架銷售,以及面包、熟食等現(xiàn)場加工品類。由于保質期短,消費者普遍對新鮮程度要求高,所以消費呈現(xiàn)少量、多次的特點;多數(shù)消費者在購買生鮮食品時會交叉購買其他商品,對其他商品的銷售有明顯的帶動作用。在零售終端競爭愈發(fā)激烈的當下,自帶流量的生鮮食品將會成為越來越重要的戰(zhàn)場,生鮮經營能力至關重要。
基于我國的人口總量,生鮮的消費零售額十分龐大。隨著消費升級的趨勢,居民對于生鮮的要求更高,消費支出也會相應增加。借鑒日本的經驗,人均GDP接近9000美元后,生鮮需求會進入加速上升期,中國拐點將至。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示,2016年我國生鮮產品零售總量為3.24億噸,零售總額4.57萬億元,同比增長9.3%,其中蔬果類銷量占比均超過30%,其次分別是塊莖類、肉類和水產類。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2016年我國社會消費品零售總額為33.23億元,其中生鮮零售總額在社會零售總額中占比高達13.8%。
對于生鮮產業(yè)鏈而言,我國和發(fā)達國家還有著較大差距,其核心在于降低損耗率從而提升流通環(huán)節(jié)的效率。生鮮的上游是農產品生產商,在我國以農民個體戶為主,整體集中度低,生產出現(xiàn)非標準化特征。對于下游龐大的消費市場,品質穩(wěn)定、標準化高的產品顯然更受青睞。這種小農戶和大市場的錯配需要中游龐大的流通環(huán)節(jié)來集散并分銷這些生鮮食品,目前流通環(huán)節(jié)主要的模式是農戶-產地采購商-銷地批發(fā)商-零售終端。此外,我國的冷鏈物流建設還較為落后,與發(fā)達國家存在較大差距。我國水果蔬菜、肉類、水產品流通環(huán)節(jié)的冷鏈物流使用率分別為5%、15%、23%,損耗率分別為25%、12%、15%. 作為生鮮物流配送的重要環(huán)節(jié),冷鏈的欠發(fā)達使得損耗率居高不下,導致生鮮成本進一步抬升,行業(yè)基礎設施建設需求依舊非常旺盛。發(fā)達國家的人均冷凍食品消費量超過15kg,而我國目前的水平不超過5kg,還有很大空間。
從生鮮的零售終端來看,我國主要分為農貿市場、生鮮超市、個體商戶、生鮮電商、便利店等渠道。數(shù)據(jù)顯示2012年到2016年里:我國生鮮傳統(tǒng)銷售渠道(農貿市場和個體商戶)占比從61.43%下降至57.97%;超市渠道從36.69%穩(wěn)步提升至38.02%;電商渠道從0.55%增長至2.12%,發(fā)展速度最快。目前農貿市場仍然是我國生鮮銷售的主流渠道,由于鮮活度高和價格親民的優(yōu)勢,農貿市場將持續(xù)在生鮮零售渠道中占有一席之地。
在消費升級的大環(huán)境下,超市零售渠道的比例會不斷提升并逐步替代農貿市場,因為超市能提供更標準化的生鮮食品,同時購物環(huán)境更加寬敞整潔,并提供凈菜、獨立包裝等服務。英國、法國和美國等發(fā)達國家的生鮮消費中超市渠道占比高達60-70%,同等人均GDP水平下巴西、南非的超市渠道生鮮消費占比為53%和44%。隨著超市對生鮮的供應鏈控制能力逐步提升,京客隆、物美等多個超市停止和農貿市場合作,收回生鮮經營權,自營生鮮成為眾多超市賣場的主流經營方式。以永輝為代表的具備強大生鮮供應鏈能力的超市十分具有優(yōu)勢,生鮮的新鮮程度、價格與農貿市場差距越來越小,甚至超過農貿市場。
隨著電商的發(fā)展,生鮮電商也快速崛起,給消費者提供豐富的商品選擇和便利的送貨服務,過去五年生鮮電商交易規(guī)模從40億增長至914億。基于生鮮品類在線上廣闊的成長空間以及高頻、剛需的購買特性,生鮮電商頻頻獲得資本青睞,阿里巴巴(投資易果生鮮)、百度(投資中糧我買網)、騰訊(投資每日優(yōu)鮮)等巨頭紛紛入局,過去一年中亦有不少生鮮電商企業(yè)獲得巨額融資。生鮮電商的核心問題在于降低冷鏈物流成本并提高生鮮配送時效。受制于冷鏈物流的高成本,鮮有生鮮電商盈利。英國最大的B2C電商平臺Ocado覆蓋了70%的英國家庭,已在2014年首次實現(xiàn)盈利,該公司的核心競爭力在于高效優(yōu)質的冷鏈物流技術和智能倉配系統(tǒng)。
無論是哪種生鮮零售渠道,都有其特定的場景價值,很難被其他渠道完全替代。每一個渠道的核心都是在于縮短流通環(huán)節(jié)、提升流通效率,從而降低損耗率。9月28日,盒馬鮮生將在北京、上海、杭州、深圳和貴州宣布開業(yè)十家門店。阿里又在生鮮領域邁出了一步,且看其他玩家如何接招。